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ESPAÑOL

Día de seminario: Chatarra de acero

Martes 12 de febrero de 2019

8:30 Apertura de la inscripción

9:55 Palabras de apertura del presidente

 

Sesión I: El foco sobre México

10:00 El «efecto Trump»: ¿la chatarra se ha salvado?

  • ¿Cómo han afectado las tarifas de la sección 232 al mercado transfronterizo de chatarra de acero?
  • Evaluación del impacto de la disparidad en el precio de la chatarra entre EE. UU. y México y cómo esto afecta al comercio transfronterizo.
  • ¿En qué medida los comerciantes mexicanos de chatarra dependen de las acerías del sur de EE. UU.? ¿Podrá cambiarse esta situación?

Daniel Riojas, Sales Sub-Director, AHMSA

Joel Frank, Ferrous Director for Mexico, W Silver Recycling

10:45 Aclaraciones sobre el mercado de chatarra mexicano

  • Excedente y escasez: ¿qué tipo de chatarra produce México y qué tipo de chatarra importa?
  • Análisis de las principales diferencias entre los centros regionales de producción de chatarra.
  • ¿En qué medida se incorporan formalmente las empresas a la cadena de suministro del acero? ¿Cómo afecta esto su capacidad para aprovechar IMMEX?

11:15 Preguntas y respuestas al panel de oradores

11:30 Descanso; oportunidad para hacer contactos

 

Sesión II: Poner precio a la chatarra de México

12:15 Evaluación de tendencias de precios nacionales e internacionales

  • ¿En qué medida han disminuido los precios de la chatarra como resultado de las tarifas de la sección 232? ¿Cuáles son los factores nacionales que afectan al precio de la chatarra?
  • ¿Cuáles son las principales tendencias globales que dominan el establecimiento de precios de la chatarra? ¿Cómo afectan a México estas tendencias?
  • ¿Cuándo podemos esperar que México produzca más chatarra a nivel nacional? ¿Qué impulsaría a más consumidores a deshacerse de una mayor cantidad de metal?

12:45 Encuesta interactiva: Taller de fijación de precios de chatarra de Fastmarkets: dos años después

  • Actualizaciones sobre los últimos desarrollos en la evaluación de precios de Fastmarkets AMM en México
  • ¿Dónde se pone en práctica esta evaluación, y quién lo hace?
  • ¿Cómo pueden los precios de chatarra de Fastmarkets AMM ayudarle a comprender mejor el mercado y a tomar decisiones de compra más informadas?

Thorsten Schier, North American Steel And Ferrous Scrap Editor, Fastmarkets AMM

13:30 Almuerzo; oportunidad para hacer contactos

 

Sesión III: La industria mexicana automotriz, de transporte y de chatarra en movimiento

15:00 Explicación del auge del aluminio para la industria automotriz

  • Análisis de las perspectivas para el aluminio en la industria automotriz y cómo han progresado durante el último año.
  • ¿Es probable que la demanda de aluminio reemplace a la demanda de acero para la producción de vehículos? ¿Qué otras industrias dominantes del acero se vieron afectadas?
  • Revisión de la capacidad de producción de chatarra de aluminio en México: ¿qué tan costoso es este proceso en comparación con el procesamiento de la chatarra de acero?

Norberto Vidana, Aluminium Market Intelligence Manager, Nemak

15:30 El transporte de la chatarra de México

  • Evaluación de los patrones actuales de infraestructura dentro de México
  • ¿Cuáles son las principales consideraciones a tener en cuenta para transportar chatarra dentro de México?
  • ¿Se acercan las plantas de reciclaje a las acerías? ¿En qué medida es esta situación impulsada por el aumento de los costes de transporte?
  • Revisión de los patrones regionales de compra de chatarra en México

Armando Santiago Bringas, Recycling Mgr. Mexico, Progress Rail Services De Mexico

 

Sesión IV: ¿Una nueva era para las materias primas?

16:00 Materias primas: una actualización del mercado

  • ¿Cuál es la disponibilidad actual de mineral de hierro en México? ¿Qué naciones son los mayores socios de exportación de mineral de hierro para México?
  • Una visión general de las tendencias de precios nacionales e internacionales de materias primas para la fabricación de acero.
  • La demanda de productos de mayor calidad ha dado lugar a que algunas fábricas recurran a métodos de producción alternativos. ¿Qué tan difundido está el uso de los pellets de hierro de reducción directa? ¿Cómo afectará esto al precio del mineral de hierro y la chatarra?

16:30 Colaboración entre empresas de reciclaje y acerías

  • ¿Cómo anticipan la demanda de ciertos productos las acerías? ¿Cómo se esfuerzan las empresas de reciclaje por mantenerse a la vanguardia? ¿Qué función cumplen los distribuidores de chatarra en esta situación?
  • Evaluación del impacto de las fábricas que desarrollan sus propias instalaciones de reciclaje de chatarra.
  • Análisis de las formas en que las acerías abordan la demanda de productos de acero de mayor calidad: ¿cómo afectará esto a los mercados nacionales secundarios?
  • ¿Qué otras materias primas compran las acerías y de dónde las obtienen?

Nikhil Shah, President, Scrap Metal Services Brownsville

Antonio Dewey, Commercial Manager, Ferromex del Norte

17:15 Fin del seminario de chatarra de acero; cócteles de bienvenida para el Foro Mexicano del Acero

 

Primer día del 24.o Foro Mexicano del Acero

Miércoles 13 de febrero de 2019

7:30 Apertura del mostrador de inscripción

8:55 Palabras de bienvenida de Fastmarkets AMM

 

Sesión I: Presentaciones principales

9:00  Nuevo León: corazón de acero

  • Una revisión de las mayores inversiones de la industria del acero en los últimos 12 meses
  • ¿Cómo han afectado las renegociaciones del TLCAN a las actividades de importación/exportación de Monterrey?
  • ¿Cuáles son las tendencias que prefieren cada vez más industrias de producción mexicanas? ¿Cómo afectará esto a las industrias más grandes de Monterrey?

Roberto Russildi, Secretario de Economia y Trabajo, Estado de Nuevo Leon

9:30 Perspectivas de una fábrica de acero mexicana líder

 

Sesión II: El panorama general

10:15 Reacciones al TLCAN: México responde ante un cambio de tendencia

  • ¿México ha visto un aumento en la capacidad de producción del acero similar a la de EE. UU. como consecuencia de las tarifas?
  • ¿En qué medida la industria siderúrgica se vio afectada por un negocio nacional cauteloso desde la presentación de las tarifas?
  • ¿Cómo fue el impacto sobre el mercado de exportación de acero? ¿Fueron efectivas las tarifas «de represalia» sobre los productos planos de EE. UU.?
  • Evaluación de la situación actual con la demanda interna china y su impacto en el mercado mexicano

Amy Bennett, Senior Steel Editor, Principal Consultant, Fastmarkets MB

Nick Sowar, Partner, Deloitte

10:45 Descanso; oportunidad para hacer contactos

11:15 Reforzando relaciones: nuevas dinámicas comerciales posibles

  • ¿En qué medida se ha beneficiado la industria del acero con el acuerdo comercial de la UE de 2016?
  • ¿Cuál es la relación con China después de las medidas antidumping? ¿Las tarifas han afectado las provisiones excedentes de China?
  • Investigación de los resultados de una relación comercial más profunda con América del Sur: ¿puede la Alianza del Pacífico tomar el control?

Armando De Lille, Partner, Baker & Mckenzie Abogados Sc

José Hoyos-Robles, Partner, Trade & Commerce, Baker & Mckenzie Abogados Sc

12:00 La vida después del TLCAN

  • ¿La industria nacional debería trabajar para cerrar la brecha entre la oferta y la demanda? ¿Cuáles son los factores que afectan esto?
  • ¿Pueden los proyectos nacionales, como las áreas ZEE y el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, seguir adelante y prosperar en un entorno comercial más restrictivo?
  • Revisión del futuro de IMMEX y atracción de inversores extranjeros a México

12:45 Almuerzo; oportunidad para hacer contactos

 

Sesión III: El futuro está aquí

14:15 La tecnología en la cadena de suministro

  • Un año en tecnología: actualizaciones de los últimos proyectos tecnológicos para la producción de acero
  • ¿Qué tan extendida está la tecnología en las acerías mexicanas? ¿De dónde obtienen esta tecnología las acerías?
  • ¿Cuál es el siguiente paso para la industria? Una visión general de los desafíos y oportunidades en el mercado mexicano

 

Sesión IV: Energía: del estado al privado

14:45 ¿Qué está impulsando el acero mexicano? Una visión general del mercado

  • La reforma energética y la nueva administración: situación actual y perspectivas para la industria del acero
  • ¿Dónde están las oportunidades y desafíos para el gas natural en México?
  • Evaluación del cambio de paradigma en la producción de acero: de las tarifas de CFE a la dinámica del 'Wholesale Market'
  • Examinando las sinergias entre la producción de acero y la energía limpia en México.

Hernan Trevino Cantu, Energy Manager, Deacero

15:15 Descanso; oportunidad para hacer contactos

 

Sesión V: El efecto de la política monetaria de México

16:00  ¿Cómo estuvo la situación del acero con un peso tan incierto?

  • Evaluación del impacto de una moneda volátil en el mercado mexicano del acero
  • ¿Qué industrias en particular son las más afectadas? ¿Cómo pueden mitigar este riesgo?
  • ¿Cómo han impactado al mercado las excesivas tasas de interés en el último año?

 

Sesión VI: El acero y la industria automotriz: ¿a toda velocidad?

16:30 Cómo se adaptan los fabricantes de equipo original a una industria cambiante

  • ¿Qué medidas están tomando los fabricantes de equipo original para garantizar una transición sin problemas del énfasis en el volumen al énfasis en la calidad?
  • ¿Qué tipos de nuevas tecnologías se están implementando a la cadena de suministro para llevar esto a cabo?
  • ¿Cómo han afectado las nuevas cuotas regionales al coste de las autopartes y de dónde las obtienen los fabricantes de equipo original?
  • ¿Cómo los proveedores de Nivel 2 y 3 pueden mantenerse al día con la rápida evolución en la demanda de los fabricantes de equipo original?

Oscar Albin, Presidente Ejecutivo, Industria Nacional de Autopartes

17:15 Fin del primer día del Foro Mexicano del Acero; cócteles y oportunidad para hacer contactos

 

Segundo día del 24.o Foro Mexicano del Acero

Jueves 14 de febrero de 2019

 

Sesión VII: La construcción y los productos largos

09:00 Perspectiva nacional para la industria de la construcción

  • ¿Cuál es la perspectiva para la industria de la construcción en México? ¿Qué factores influyen en esto? ¿Existe algún mercado automotriz que se superponga?
  • Los expertos dicen que los nuevos proyectos de infraestructura, como la reconstrucción por terremotos y las zonas económicas especiales (ZEE), implicarán una mayor demanda para la industria de la construcción. ¿Será esto suficiente para mantener una demanda estable?
  • ¿Cómo afectará la cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM) a la industria de la construcción? ¿Qué sucederá con los recursos y la infraestructura que se le asigne?
  • ¿Cuál es la diferencia en la efectividad entre los proyectos de infraestructura con financiación privada y los proyectos de infraestructura nacionales?

Jose Luis Vargas Martinez, Business Unit Director, Harsco Industrial IKG de Mexico SA de CV

Lucas Da Rocha, Marketing Manager, Gerdau Corsa Mexico

09:45 Estudio de caso: SBQ y la fábrica de Tlaxcala de Grupo Simec

  • Una revisión de la demanda actual de SBQ y otros productos de acero de calidad especial en México
  • Motivos para establecer la planta de Tlaxcala y cómo esto le permitió al Grupo Simec satisfacer la demanda nacional
  • ¿Cómo la producción de SBQ le permitió al Grupo Simec mantener la competencia con EE. UU.?
  • ¿La historia de Grupo Simec significa que es beneficioso para todas las fábricas concentrarse en fabricar productos especializados en la situación económica actual?

Alma Iglesias, Director Of Business Development, Aceros Especiales Simec Tlaxcala SA de CV

10:15 Impacto del T-MEC

  • Una visión general de las principales rutas comerciales en México: ¿han cambiado desde que se cuestionó el TLCAN?
  • ¿Qué obstáculos enfrentan actualmente las redes de transporte en México? ¿Qué debe mejorar para acomodar el aumento de la producción doméstica?
  • ¿Podría la actividad interna de un sistema de transporte nacional compensar los costes de la actividad reducida en EE. UU.?

10:45 Escasez de choferes de camiones: ¿esperar o buscar otro camino?

  • ¿Cuál es el impacto de la escasez de camioneros norteamericanos en México? ¿Cómo se superará esta situación?
  • ¿En qué medida este problema es el resultado de regulaciones inadecuadas para la protección de los empleados? ¿Se están revisando estas regulaciones?
  • ¿Hasta qué punto puede definirse este problema como una consecuencia de flujos alternativos de oferta y demanda?

11:15 ¿La industria ferroviaria está en la vía correcta?

  • ¿En qué circunstancias es preferible el transporte ferroviario?
  • ¿Qué tan integrada está la red ferroviaria mexicana con EE. UU. y Canadá? ¿Ha causado problemas en la industria desde la presentación del T-MEC?
  • ¿Cuál es la situación actual del exceso de capacidad y cómo se está abordando este problema? ¿Cuáles son los efectos tangibles para la industria siderúrgica mexicana?

David Eaton, Vice President Sales And Marketing, Kansas City Southern de Mexico

     

    Sesión VIII: Perspectiva de un centro de servicio

    12:00 ¿Importa el tamaño?

    • Una revisión de los diferentes enfoques para abordar las tarifas y mantener el desarrollo normal de la actividad
    • ¿Qué factores influyen en la forma en que las empresas manejan las cambiantes políticas comerciales? Por lo general, ¿existe una diferencia de enfoque entre las PYME y los grandes actores del mercado?
    • ¿Cuáles son los mayores obstáculos para obtener mayores ingresos con productos semiterminados a terminados en el mercado actual? ¿Cómo los abordan las empresas?

    Vasu Rao, Senior Director - International Business Development, Global Stainless Steel Inc

    12:45 Almuerzo; oportunidad para hacer contactos y cierre de la conferencia